Elo · TreinamentoGrupo Omnitheus
Abrir plataforma
Central de treinamento
Guia disponível 12–18 minutosGestão e Administração

Integrações comerciais

Conecte o CRM certo e preserve a origem dos dados.

Configure RD Station CRM, Pipedrive ou HubSpot no tenant correto e acompanhe o estado da integração.

Abrir Integrações CRM Ver o roteiro

Antes de começar: tokens de API e Private Apps são segredos. Ativar sincronização pode criar ou atualizar dados no sistema externo; remover uma integração é uma ação destrutiva.

Roteiro operacional

Da escolha do CRM à ativação consciente

Identifique sistema, credencial e mapeamento antes de permitir efeitos externos.

  1. Passo 1
    Passo 1

    Escolha o sistema

    Selecione o CRM realmente usado pela empresa e confirme se o recurso está liberado no plano.

    Não crie duas integrações para o mesmo destino apenas para testar credenciais.

  2. Passo 2
    Passo 2

    Prepare a credencial

    Use token do RD Station CRM, API token e domínio do Pipedrive ou token de Private App do HubSpot.

    Conceda o menor escopo necessário e nunca cole o segredo fora do formulário protegido.

  3. Passo 3
    Passo 3

    Revise os campos adicionais

    Confira domínio, pipeline ou outros identificadores opcionais de acordo com o CRM.

    IDs devem pertencer à conta e ao pipeline corretos; valor padrão não substitui validação do processo comercial.

  4. Passo 4
    Passo 4

    Salve antes de habilitar

    Registre a configuração e confirme o estado exibido. Campos secretos em branco podem preservar a credencial existente durante uma edição.

    Não substitua token válido quando estiver alterando apenas um campo não secreto.

  5. Passo 5
    Passo 5

    Ative e acompanhe

    Habilite somente após revisar efeitos e confirme logs ou estado de sincronização disponíveis.

    Desabilitar pausa o fluxo; remover a integração exige decisão explícita e não faz parte do treinamento.

Critério de conclusão

Conclua quando conseguir confirmar estes pontos.

O CRM corresponde à conta da empresa.
Credenciais foram tratadas como segredo.
Campos de pipeline ou domínio foram conferidos.
Salvar, ativar e remover foram entendidos como ações diferentes.

Se algo não funcionar

Investigue antes de alterar dados.

A credencial não é aceita

Valide produto, escopo, expiração e conta de origem. Não tente tokens de outros tenants ou usuários sem autorização.

O pipeline não corresponde

Confira o identificador diretamente no CRM e o ambiente da conta. Não suponha que o nome visual seja o ID técnico.

Quero trocar apenas um campo

Mantenha o campo secreto vazio quando a tela indicar preservação da credencial existente e altere somente o valor necessário.

Verificando seu progresso...

Integração ativa com origem rastreável.

Valide credencial, conta e efeitos externos antes de habilitar a sincronização.

Abrir Integrações CRM