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Guia disponível 10–15 minutosGestão

Comercial e relacionamento

Revise a classificação com evidência e decisão humana.

Separe oportunidades comerciais de conversas operacionais sem tratar a sugestão automática como decisão final.

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Antes de começar: salvar uma revisão altera a classificação do lead e das conversas vinculadas. Reanalisar com IA pode enviar contexto ao provedor e consumir créditos.

Roteiro operacional

Da fila de revisão à decisão registrada

Leia o caso, confronte a sugestão com a conversa e registre uma decisão explicável.

  1. Passo 1
    Passo 1

    Escolha o recorte

    Use A revisar, Comerciais confirmados, Não comerciais ou Total e combine com os filtros disponíveis.

    Limpe filtros antes de concluir que não existem casos pendentes.

  2. Passo 2
    Passo 2

    Localize o caso

    Pesquise por classificação, contato, número ou identificador da conversa e selecione um resultado.

    Confirme o contato e o identificador para não revisar uma conversa homônima.

  3. Passo 3
    Passo 3

    Leia o contexto

    Avalie o histórico apresentado e compare sinais comerciais, intenção e continuidade antes de aceitar a sugestão.

    A classificação não envia mensagem, encerra conversa nem move etapa do funil; ela organiza a natureza do caso.

  4. Passo 4
    Passo 4

    Registre a revisão

    Selecione o tipo adequado, informe um motivo quando necessário e use Salvar classificação.

    O motivo deve explicar a evidência observada, sem copiar dados sensíveis desnecessários.

  5. Passo 5
    Passo 5

    Reanalise somente com autorização

    Quando a análise estiver desatualizada, a reanálise pode usar até 80 mensagens do contexto e consumo de IA.

    Leia a confirmação, verifique política e saldo e não reanalise apenas para concluir o módulo.

Critério de conclusão

Conclua quando conseguir confirmar estes pontos.

O estado e os filtros da fila foram interpretados corretamente.
A decisão foi baseada no contexto, não apenas na sugestão.
Foi entendido que classificação não é etapa do funil nem mensagem ao cliente.
Nenhuma reanálise paga foi executada sem autorização.

Se algo não funcionar

Investigue antes de alterar dados.

O caso sumiu da fila

Confira a visão selecionada: uma revisão salva pode mover o item entre A revisar, Comerciais confirmados e Não comerciais. Pesquise pelo identificador da conversa.

A sugestão parece incorreta

Não force concordância. Leia o histórico, selecione a classificação humana adequada e registre um motivo objetivo.

A reanálise está bloqueada

Verifique política de IA, saldo, limite e permissão. O bloqueio não autoriza contornar o controle nem usar outro tenant.

Verificando seu progresso...

Decisão explicável, histórico preservado.

Use a fila para revisão humana consistente e reanalise somente quando houver necessidade operacional.

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